使用帮助
一、常见任务:摘要概述
您可以通过单击选项卡来选择不同的数据表。数据表包括客户,联系人,潜在客户,待办事项和事件。
1、创建新记录(客户,联系人,潜在客户,待办事项或事件)
单击要创建的新记录类型的选项卡,然后单击选项卡工具栏上的“新建”按钮或按Ctrl+N。在主屏幕下半部分的数据字段中输入所有需要的信息。
2、编辑记录
通过单击记录在列表中选择一条记录。这将在主屏幕底部显示该记录的数据,可以根据需要进行编辑。
3、删除记录
单击主工具栏上的“删除”按钮或按Ctrl+D。
4、创建要打印,通过电子邮件或传真发送的记录报告
您可以从Reflect中的任何选项卡创建报告,这将显示该数据表中的记录列表。单击预览以查看该选项卡的报告。
如果要打印记录列表,请单击“打印”。
如果要将记录列表另存为PDF文件,请单击PDF。
5、从CSV文件导入项目
右键单击任何选项卡上的列表,然后选择“从CSV文件导入项目”。
将显示“匹配CSV字段”对话框,您可以在其中将csv文件中的所有必需字段匹配到“反映项目”字段。您可以在屏幕的左侧看到“导入的字段”,并在右侧看到“反映帐户字段”。要将“导入的字段”与“帐户”字段进行匹配,请在“匹配的导入字段”列下单击相应的“帐户”字段,然后在将出现的下拉菜单中选择匹配的字段。
6、将项目导出到CSV文件
从列表中选择要导出的项目。右键单击项目,然后单击导出到CSV文件。
二、远程访问
必须打开安装了Reflect的计算机,并将其连接到Internet,并且Reflect必须正在运行。为了方便起见,您可以选中“公司选项”选项卡上的“在启动时运行”选项。只要您打开计算机,这都会使Reflect运行。
为将要远程访问Reflect的用户设置登录详细信息。从“选项”对话框的“Web帐户”选项卡中执行此操作。
配置防火墙/路由器设备,以允许从外部Internet访问Reflect。阅读http://www.nch.com.au/kb/10046.html指南中的信息,以了解如何执行此操作。如果您没有防火墙/路由器设备,请跳过此步骤。
确定运行Reflect的计算机的Internet地址。可以使用“选项”对话框的“Web访问”选项卡来完成。单击“运行Web路由和测试向导”按钮,选项卡上的“公共网络地址”链接将更新。从移动设备或外部计算机在网络浏览器中输入公共网络地址。